고려에서 중원으로 온 남패천은 우연한 기회에 마천산이 사용하는 수리검을 훔쳐 달아나다가 추적을 받게 된 구구화란 사나이를 구해준다. 구구화는 남패천의 부하가 되는데 수리검을 본 남패천은 아내의 원수가 마천산임을 알게 된다. 남패천은 곡강과 싸우다 독공을 당하여 쓰러진 것을 옥매가 발견하여 생명을 구해준다. 남패천은 마천산에 도전하나 그의 계교에 당해 석실에 감금되나 구구화가 구출하여 마곡산으로 간다. 마천산도 마곡산으로 향한다. 남패천은 눈물겨운 희생으로 오행관문을 통과하나 마천산은 부하를 희생시키며 통과하다 화궁에서 물러난다. 마천산은 화상을 입고 찾은 것이 옥매의 집이었다. 그는 옥매와 애기를 인질로 하고 남패천에게 도전했으나, 결투 끝에 마천산은 쓰러지고 남패천은 옥매와 함께 행복을 찾기 위하여 고국을 향한다.