나프에 행복하고 화목한 한 가정이 크리스마스를 축하하기 위해 모였다. 이들은 크리스마스 뿐만 아니라 크리스마스 이브 날 밤에 태어날 아기 때문에 더욱 들떠 있다. 모든 사람이 새로운 아이의 탄생에 기대하고 기뻐하는 동안 로코는 새로 태어날 동생이 그다지 기쁘지 않다. 태어날 아기가 자신으로부터 부모님의 사랑과 관심 등을 빼앗아 갈거라고 믿기 때문이다. 한편, 지옥에서는 2000년 이상 동안 악마가 예수의 탄생을 막으려고 애를 쓰고... 마침내, 세 명의 악마(실은 어리석은 작은 악마)에게 이 끔찍하고 지독한 행동을 대신 수행해 줄 누군가를 유혹하라고 명한다.