회오리 바람에 휩쓸려 오즈의 나라로 내던져진 도로시는 집으로 돌아갈 수 있는 유일한 길이 위대한 오즈의 마법사를 만나야 하는 것임을 알고 그를 찾아 긴 여정을 시작한다. 도로시는 자신의 애견 토토와 함께 노란 길을 따라 오즈의 마법사가 사는 에메랄드 시티로 향하는데 도중에 세 명의 친구들을 만난다.