통통하고 병약한 50대 윌리는 죽음을 앞둔 어머니를 만나기 위해 자신이 자란 자연주의적 공동체로 돌아간다. 하지만 그가 고결한 자연인이 되는 길은 어렵기만 하다. 어머니가 세상을 떠나는 날 밤 그는 자신의 행복하지 않았던 어린 시절 기억이 떠올라 감정이 폭발한다. 정신이 나간 채 숲을 헤매며 자신의 공포를 마주하지만 또한 색다른 위로의 근원을 찾는다.