20세기가 저물어 가는 세기말의 티베트. 아들이 가족의 오랜 애견을 읍내 개장수에게 팔아 치우자, 아버지가 개를 구해 내 산에 풀어 준다. 그러나 자유의 몸이 된 개는 결국 또다시 개장수의 손에 잡혀 팔려 갈 운명에 처한다. 그러자 이번엔 아들이 개를 구해 내기 위해 개장수와 몸싸움을 벌여 보지만 경찰에 체포되고 만다. 결국 아버지는 오랫동안 그들의 곁을 지켜 주던 애견을 죽이기로 결심한다.