목동인 프란체스코는 전쟁이 끝나자 다시 고향으로 돌아와 예전처럼 평화롭게 살아가려고 노력한다. 그러나 프란체스코는 양을 도둑맞고 곧 범인이 누군지 알게 된다. 범인으로부터 양을 다시 찾아오려던 프란체스코는 경찰과 얽히며 생각지 못한 문제와 직면한다. 이탈리아의 산악 풍경과 서부극의 장르적 요소가 독특한 조합을 이루는 작품.