루퍼스라는 젊은 청년은 '거울 왕국'에 도착한다. 이곳에서 루퍼스는 엄청난 수염의 왕이 작은 수염들의 수행을 받으며 걸어가는 광경을 본다. 이들은 전혀 수염을 다듬을 생각이 없는 듯 했다. 문제는 루퍼스가 이발사라는 점이다. 루퍼스가 마을 사람들에게 수염을 다듬게 하려는 동안 왕의 사악한 형제와 그 일당의 음모가 서서히 드러난다. 거울 왕국의 이면에는 거꾸로 된 세계가 숨어 있었다. 이제 루퍼스는 이곳에서 만난 요정 친구인 소피와 함께 난관을 헤쳐 나가야만 한다.