백제의 한을 복수하려는 유장 충일은 백제를 배반한 신라 시위부 장군 백천에게 죽을 뻔하고 황금불상마저 빼앗기는데, 그의 딸 요화의 약혼자 달지는 원수를 갚으려고 적지에 뛰어들지만 얼굴을 다쳐 사랑하는 요화도 다시 볼 수 없게 된다. 요화와 그녀를 짝사랑하는 무인 일검은 원수를 갚기 위해 적의 소굴로 뛰어들어 갖은 고통을 당하다가 적진 깊숙히 왔을때 달지를 만나 셋은 힘을 합쳐 적을 섬멸 하고 불상도 되찾는다. 그러나 달지는 요화의 품안에서 숨을 거두고 요화와 일검도 제각기 길을 떠난다.