요괴도시

홍콩 최고의 도사 임정은 친구인 태국 경찰청장의 도움 요청으로 태국으로 가서 두명의 흉악범 체포를 돕는다. 이들은 남녀 양성의 요괴로 인간의 뇌를 먹고 사는데, 뇌를 먹을 때마다 지식이나 사상을 흡수해 강력한 힘을 갖게된다. 이 요괴들은 자신들을 체포한 경찰청장을 죽이고 임도사를 찾아 홍콩으로 오는데, 요괴들을 막을 수 있는 길은 오직 한가지, 십령시에 태어난 총각과 처녀가 교합함으로서 얻어지는 깨끗한 영혼뿐이다. 다행히 임도사의 외동딸 소정이 십령시에 태어난 처녀였고, 컴퓨터의 도움으로 십령시에 태어난 형사를 찾아내지만 생면부지의 남녀를 맺으려는 것은 힘들다. 그러나 차츰 요괴는 임소사를 향해 다가오고, 소정은 아버지의 위기를 막기 위해 사랑하지도 않는 강형사의 품에 안기고, 마침내 막강한 힘을 얻어서 요괴를 물리친다.