지옥에 끌려갔던 서양요괴들이 어디든 갈 수 있는 환상의 특급열차를 훔쳐 달아났다는 염라대왕의 말에 타요마와 친구들은 열차를 되찾으러 나선다. 그러나 흡혈귀와 싸우던 타요마는 석탄으로 변해버리고 고양이소녀, 모래할머니, 응애할아버지, 무명한필도 모두 위기에 처하고 만다. 이때 겨우겨우 위기를 모면한 눈알아저씨는 열차를 타요마가 석탄으로 변해버리기 전으로 돌리기 위해 고양이소녀와 함께 기관실에 잠입, 타요마를 다시 살려내는데 성공한다. 타요마의 부활에 힘입은 동양요괴들은 마침내 서양요괴들을 물리치고 열차를 되찾는다.