암흑가 보스 용은 은퇴를 결심하고 친아들 용이 대신 용감하고 의리를 지킬 줄 아는 용일을 후계자로 점찍는다. 이를 시기한 용이는 용일의 결혼식장을 피투성이로 만들어버리고, 용일은 얼굴에 화상을 입은 부인 아설과 대만을 떠난다. 홍콩으로 건너가 은둔생활을 하던 용일은 그곳에서 깡패두목 생활을 하고 있는 하와 그의 누나 리를 알게된다. 어느날 화가 말썽을 일으키게 되자 용일은 그 일에 휘말려 들어 정체가 드러난다. 한편 용일이 홍콩에 나타났다는 소식을 들은 용이는 그를 없애기 위해 홍콩으로 건너와 한바탕 혈전이 벌어지는데, 그 와중에 아설이 희생된다. 용이는 아버지 용마저 죽이고 용일과 화를 궁지에 몰아넣지만 용일과 화는 위기를 극복하고 용이를 처단한다.