1976년 로마, 상상력이 풍부한 10살 소년 발레리오는 아버지, 어머지, 그리고 여동생과 함께 화목한 시간을 보내고 있다. 하지만 어느 날 아침, 발레리오는 누구도 예상 못 한 비극적 사건을 경험한 뒤 그 사건의 성격도 정확히 모른 채 혼란스러운 시간을 보내게 된다. 70년대 당시 이탈리아의 어두운 정치적, 사회적 분위기를 생생하게 그린 작품으로, 실화를 바탕으로 만들어졌다. 2020년 베니스영화제 경쟁부문 상영, 남우주연상 수상(피에르프란체스코 파비노).