월레스와 그의 강아지 그로밋이 전개하는 진흙 애니메이션. 치즈를 구하러 떠나는 달나라 여행 이야기. - 화려한 외출( A Grand Day Out) 충실한 개 그로밋의 생일, 주인이자 발명가인 월레스는 생일 선물로 '전자바지'를 선물한다. - 전자바지 소동 (The Wrong Trousers) 신문마다 양털이 부족한 사태로 떠들석하고 한편으론 양들이 계속 어디론가 실종되는 사건이 벌어진다. - 양털 도둑 (A Close Shave)