5년 전 중학교 친구였던 로비가 다시 전학을 오고 더 멋있어진 모습에 헤더는 마음이 설렌다. 헤더를 짝사랑하는 그렉은 이를 못마땅히 여기고 로비에게 싸움을 거는데, 로비는 손도 안 댔지만 그렉은 목이 졸리듯이 괴로워하다 사물함에 패대기쳐진다. 다음날 그렉은 트렉터에 깔려 죽은 채로 발견된다. 이 사건을 수사 중인 헤더의 아버지 존 엘리엇 형사를 찾아온 헨리 신부는 5년 전 비슷한 놀이터에서 질식사한 사건의 주요 용의자로 지목되었던 로비가 적그리스도라며 도움을 청하는데…