왕따 지현은 최근 카프카의 소설에 심취해 있다. 지현은 자신과 같은 반인 왕따 기남을 관찰하면서 카프카의 소설과 접목해 소설을 쓴다. 그 소설은 아무 이유도 모른 채 벌레로 변해가는 왕따 X의 이야기다. 왕따인 기남을 돕고자 아웃사이더인 근우가 나선다. 기남 및 지현과 연관된 왕따 현상이 조금씩 심각해지자, 근우는 해외로 떠나기 전에 담임선생님에게 밀고를 한 뒤 학교를 나오지 않는다. 담임선생님은 근우의 소식에 분개하고 학교폭력방지센터를 불러 가해자인 주혜, 종현, 태일, 민정을 교육 훈련에 참가시킨다. 하지만 학교폭력방지센터는 근본적인 해결책을 제시해주지 못하고, 밀고 사실에 분개한 종현 일당이 기남에게 더욱 극심한 폭력을 행사하도록 만든다.