테헤란과 위니펙 사이 어딘가의 신비롭고 초현실적인 경계 지대에서, 다양한 인물들의 삶이 놀랍고 기이한 방식으로 서로 뒤섞여 있다. 초등학생 네긴과 나즈골은 한겨울의 얼음 속에서 얼어붙어 있는 돈뭉치를 발견하고 그 돈의 소유권을 주장한다. 한편 마수드는 위니펙의 기념물과 역사 유적을 지나는 동안 관람객들을 점점 더 어리둥절하게 만든다. 매튜는 퀘벡 주 정부 사무실에서의 무의미한 일을 그만두고 어머니를 찾아 떠나는 수수께끼 같은 여정에 오른다. 공간과 시간, 그리고 개인의 정체성이 서로 겹치고 교차하며 메아리치듯 번져, 방향 감각을 교란하는 초현실 코미디가 이어진다.