중세의 어느 시대. 몬 왕국에는 두 왕자가 있었으니 용감하고 잘생긴 파비우스 왕자와 사고뭉치에 뚱보 타데우스 왕자가 바로 그 주인공. 파비우스 왕자는 사악한 마법사 리자의 괴물을 물리치고 아름다운 여인 벨라도나를구출해오지만, 결혼식 날 리자가 나타나 벨라도나를 납치해간다. 파비우스와 그의 기사단, 그리고 타데우스는 벨라도나를 구하러 먼 여정을 떠나는데...