캐나다의 작은 시골 마을. 가수를 꿈꾸는 꿈 많은 십대 소녀 스테파니는 알코올중독자인 병든 아버지의 수발을 들며 살아가던 중, 미국 장기자랑 대회에 자신의 노래 테입을 보내 예선에 합격했다는 편지를 받지만 혼자 남겨지기 싫은 아버지는 편지를 태우고 스테파니를 보내지 않는다. 꿈을 포기하려던 찰나 마을을 지나가던 미국 유명가수 바비 쇼어가 차가 고장 나는 바람에 스테파니의 집에 머물게 된다. 하지만 마을 퍼플미스트 화학공장에서 심각한 누출 사고가 터지고, 마을사람들의 인체에 변형이 생기면서 사랑에 빠져 결혼식까지 올린 바비와 스테파니에게 위기가 찾아온다. 스테파니의 신체적 변형을 알게 된 바비는 스테파니를 떠나고, 화학공장 책임자인 파비안은 스테파니와 아기를 책임지겠다고 나선다. 파비안을 사랑하지 않는 스테파니는 결국 아기와 함께 가수의 꿈을 찾아 미국으로 떠난다.