아일랜드 시골 별장에서 정신적 혼란을 겪는 아동 도서 작가 캐스린의 이야기를 다룬 심리 스릴러다. 그녀는 남편과 함께 고립된 공간에서 지내는 동안 과거 연인과의 기억, 환영, 그리고 현실 속 남편과의 관계가 뒤섞이며 점차 분열된 의식 세계로 빠져든다. 현실과 환영의 경계가 흐려지면서 캐스린은 자신이 보고 듣는 것이 무엇이 진실인지 구분하지 못하게 되고, 결국 폭력적이고 비극적인 상황으로 치닫는다. 영화는 알트먼 특유의 다층적 사운드와 불안정한 시점을 활용해 주인공의 내면적 공포와 정신적 붕괴를 강렬하게 묘사한다.