한 프랑스의 가정의 집안일을 거들며 프랑스어를 배우는 젊은 독일 여자 미셀과 캐나다에서 온 미스터리의 모험가인 피터는 떨어지는 낙엽밑에서 처음으로 만난다. 점잖지만 예측불허인 피터는 미셀에게 접근해 붙잡고 놓아주지 않고, 그녀 또한 그가 자신을 죽일거라고 속삭일 때 조차도 달아나지 않는다. 그리고 부드럽고 정열적이며, 미셀로서는 위협적인 탐닉이 따르는 안타까운 사랑이 시작된다. 그러나 서서히 그녀는 위험한 고양이와 생쥐의 게임에 말려들었음을 깨닫고, 미셀은 이 살인마를 목숨보다 더 사랑하는가를 결정해야 하는 순간을 맞는다.