신비로운 땅, 달나라로 떠나는 마법 같은 여행이 시작된다! 사라진 아내와 자신의 한 쪽 팔을 찾기 위해 용감하고 동물을 사랑하는 인간을 찾는 딱정벌레. 그리고 그의 소원을 들어주기 위해 달나라 여행을 떠나는 ‘피터’와 ‘앤’. 하지만 달나라엔 우주 정복을 꿈꾸는 ‘문맨’이 있었고 결국 동생 ‘앤’이 납치를 당하게 되는데…