이스마엘은 바르셀로나에 살고 있는 자신의 친부 펠릭스를 만나기 위해 혼자 길을 떠난다. 펠릭스의 엄마인 노라는 이스마엘과 함께 펠릭스를 만나게 되고 자신에게 아들이 있었다는 사실에 놀란 펠릭스는 당황스러워한다. 이스마엘과 펠릭스가 만났다는 소식에 이스마엘의 엄마인 알리카도 이소식을 듣고 바르셀로나로 향한다.