일본의 침입을 받은 시기, 짐꾼으로 위장한 길안은 노구문의 보물을 몰래 운반하던 중 일본군에게 발각되고 만다. 길안은 죽음 앞에서도 보물을 지키고자 고대의 묘지 속에 숨어들고, 친구이자 경쟁자인 월홍에게 구원을 요청한다. 이에 월홍은 묘지 입구에서 감시 중인 일본군 군영으로 잠입하기 위해 군 사령관만을 위한 공연을 준비한 뒤 묘지에 잠입하는데 성공한다. 하지만 고대 묘지의 내부는 각종 잠금 장치와 장애물들로 둘러싸여 뜻밖의 난항을 겪는다. 과연 월홍 일행은 묘지의 비밀을 풀고, 일본군 손에서 보물을 지킬 수 있을 것인가?