일몰 무렵 쿠바의 하바나. 도시가 내려다보이는 한 건물의 옥상에 다섯 명의 친구가 오랜만에 모였다. 그들은 옛 사상적 동지인 아마데오가 16년만의 망명생활을 마치고 귀환한 것을 축하하는 중이다. 황혼에서 새벽까지, 청춘시절 자신들의 정치적 신념과 이후 찾아온 환멸 등에 대해 대화하던 중 전혀 예상치 못했던 비밀이 밝혀진다.