대공황 시기의 캐나다 위니펙. 부유한 가문의 헬렌 부인은 고액의 상금과 함께 ‘세상에서 가장 슬픈 노래’ 경연 대회를 연다. 이에 세계 유수의 음악가들이 위니펙으로 모여들고, 그중에는 위니펙 출신의 프로듀서 켄트, 그리고 그의 아버지와 형제도 있다. 이시구로 가즈오의 소설을 원작으로 했으며, 가이 매딘 특유의 무성영화 스타일이 서정적으로 잘 드러난 작품.