반려견 ‘루이’를 잃은 ‘오리스’는 그 충격으로 인해 반려견을 닮은 형상을 보게 되고 그와 함께 페도라를 쓴 남자의 시선을 느끼기 시작한다. 공포스러운 존재들이 계속해서 ‘오리스’를 맴돌자 그는 옆집 이웃이자 심령술사 ‘제프리 보우만’을 만나고 자신의 현상에 관해 얘기를 전해 듣는다. 한편, 마을에서는 계속 의문의 살인사건이 발생하고 ‘오리스’의 경찰 여자 친구 ‘사라’는 의문의 페도라맨과 관련되었다고 생각하는데… 공포의 존재들과 맞선 영적인 체험이 시작된다!