때는 1차 세계대전 이후. 바야흐로 반유대주의의 기운이 끓어오르고, 히틀러가 독일의 강력한 지도자로 급부상하기 시작할 무렵. 폴란드에서 이민 온 유대인 지세 브라이트바르트는 꿈을 꾸게 된다. 자신이 꾼 악몽을 랍비에게 물어보니 그 꿈은 자신의 민족에게 닥친 운명을 보여준다고 말한다.브라이트바르트는 자신이 유대민족에게 그들의 미래를 알려주어야 할 사명을 부여받았다고 생각하는데...