1961년 뉴욕, 작은 라이브 카페에서 포크송을 부르는 가수 르윈 데이비스(오스카 아이삭)는 우연히 떠맡게 된 고양이와 함께 오늘도 누나, 전 여자친구 등 지인들의 집을 전전하며 근근이 생활을 이어간다. 여기저기 눈치만 보며 지내던 그는 우여곡절 끝에 시카고에 있는 음반 기획자를 찾아가 오디션을 보지만 그리 좋은 평을 듣지 못한다. 다시 뉴욕으로 돌아와 돈벌이가 안 되는 음악은 포기하고 생활비를 벌기 위해 배에 오르기로 결심하지만, 항해사 자격증을 잃어버리는 바람에 그마저도 못하게 된다. 다시 반복되는 일상으로 돌아온 데이비스는 여느 때처럼 기타를 들고 가스등 카페 무대에 오르는데... *2013 칸 국제영화제 심사위원 대상 수상 & 황금종려상 노미네이트 *2013 햄프턴 국제영화제 Breakthrough performer 수상 – 오스카 아이삭 (르윈 데이비스 役) *2013 뉴욕영화제 Grand Marnier Fellowship Awards 최우수작품상 노미네이트 *2013 함부르크 영화제 Art Cinema Award 노미네이트 *2012 햄프턴 국제영화제 Breakthrough performer 수상 – 아담 드라이버 (알 코디 役)