추악한 괴물의 모습을 한 Z의 동료 ‘라자 칸’이 돌연 에미의 저택에 모습을 드러낸다. 그러나 그는 요괴의 모습을 하게 된 자신의 인생과 Z와의 만남에 대해 담담하게 이야기를 풀어놓는다. 게다가 Z가 케이스를 통해 이루고자 하는 진짜 소원을 알게 된 라자 칸은 갓챠맨과 동료들에게 Z를 죽이는 것을 도와달라는 제안을 한다. 한편, 다시 나타난 ‘데미안 그레이’의 기습을 받고 변신불능 상태에 빠진 켄(갓챠맨)은 다른 세계의 폐허로 이동되어 데미안이 파놓은 함정 속에서 헤매고 있다. 데미안에게 붙잡힌 켄은 환각에 의해 정신적으로 궁지에 몰리게 되고, 켄을 구하려면 케이스에 소원을 빌어야 한다고 에미를 압박하는데...