스스로를 신이라 칭하는 암흑가 보스 가드(L.L. 쿨 제이) 피도 눈물도 없는 냉혹한 갱스터로 유명한 그를 잡기위해 경찰 제프(오마 엡스)는 갱으로 위장하여 가드에게 접근한다. 조직에서 의심받지 않기 위해 마약을 하고 서슴없이 사람들에게 총을 겨누게 되면서 제프는 자신도 모르게 경찰이 아닌 조직원 라이드로서의 삶에 더욱 가까워지게 되고, 경찰로서의 사명감과 조직원으로서 보스인 가드에게 느끼는 충성심 사이에서 혼란스러워한다.