개혁파의 거두 강공의 초청으로 중국 동북부에서 중국 개혁을 지휘하기 위해 북경으로 향하던 담사동은 우연한 기회에 수도 경비군 원세계와 대만에서 흑기군으로 활약하던 왕오를 만나 동행하게 된다. 그러나 북경에 도착한 담사동은 원세계가 보수세력의 군사 지휘자임을 알고 서먹한 관계가 되지만, 왕오는 담소동과 강공의 후원으로 개혁파의 힘이 될 인력 양성을 위한 도장을 개설한다. 한편 무술을 열성적으로 좋아하는 보수파의 거두 예친왕은 왕오를 수하에 끌어들이려 하나 뜻을 이루지 못하고, 마침내 왕비 폐위를 놓고 개혁파와 보수파는 일촉즉발의 대결을 벌이게 된다.