로치는 인간능력 이상의 괴력을 얻기 위해 의학박사를 위협, 연구와 실험을 하지만 매번 실패한다. 그러던 중 괴력의 약물실험에 성공한 박사가 있다는 정보를 입수, 그를 찾아나서지만 그는 이미 죽고 그의 아들인 빌리가 약물로 생명을 유지하는 것과 제조법을 알고 있다는 사실을 알게 된다. 한편 빌리의 새엄마는 빌리를 유혹하고, 로치는 괴력의 약물이 성접촉으로도 다른 인체에 전달될 수 있음으로 여자들을 빌리에게 접근시킨다. 빌리는 제조법을 발설해서는 안 된다는 아버지의 유언을 지키기 위해 필사적으로 도망치지만 여자친구와 함께 로치 일당에게 붙잡히고 만다.