일 트로바토레

마녀재판으로 어머니를 잃은 집시 아주체나는, 어머니를 화형 시킨 루나 백작 아버지의 둘째 아이를 납치해 죽이려 했는데, 타오르는 불구덩이에 던져 넣은 것은 원수의 아들이 아닌 자신의 아이였다. 그녀는 납치한 아이를 자신의 아들 만리코로 키우게 되고, 그는 레오노라와 사랑에 빠지지만 형인 루나 백작 또한 레오노라를 사랑하게 되면서 둘은 연적이 된다. 어느 날, 스파이로 오인된 아주체나는 루나 백작에게 잡혀가게 되고, 만리코는 어머니를 구하러 갔다가 죽고만다. 이때 아주체나는 루나 백작에게 만리코가 백작의 동생이라는 사실을 밝히는데…