성범은 학원장의 졸업증명서 제출 요청으로 모교를 찾았다가 첫사랑 소은과 재회하고, 사라진 학생기록부를 통해 과거 친구 원모의 흔적을 쫓는다. 결국 원모가 졸업 직전 자퇴했으며 보육원 출신이었다는 사실을 알게 된 성범은 후회 속에서 교회에서 피아노로 원모를 기리는 장례식을 치른다.