400년 전의 일본과 현재를 배경으로 막강한 초능력과 파괴력의 악령 말로스와 불멸의 전사 라파엘 케인의 대결을 그린 액션물. 초음속 자극에 대한 심리작용을 연구하는 세라 베크먼 박사. 어린 시절 악령들에 의한 부모의 죽음은 그녀가 악령의 실체를 밝히는데 평생을 바치게 했다. 어느날 밤, 자신이 연구한 음속 탐지기를 들고 한적한 거리에서 실험을 하다 의문의 남자들로부터 습격을 받는다. 이때 불멸의 전사 라파엘과 굿윈이 나타나 그녀를 도와준다. 굿윈은 친구인 룩의 여자 친구에게 자꾸 관심이 간다. 룩은 잘 나가는 화가이고 제이콥이란 후원자까지 있다. 그러나 사실 제오콥은 악마로 결국 룩의 마지막 작품으로 돈을 벌기 위해 그를 살해한다. 이 사실 모르는 굿윈은 라파엘과 사라의 반대에도 불구하고 자신을 원하는 여자 친구 멜리나에게 간다.