무대는 산업화 이전의 중국 마을, 아름답고 평화로운 작은 마을에 짓궂지만 친절한 작은 악마들이 산다. 이 마을이 아이의 모습을 한 세 귀신의 보호를 받고 있다는 걸 아무도 모른다. 셋은 마을을 공격으로부터 보호한다. 어느 날, 자객이 마을에 나타나 평화를 깨뜨린다. 이야기는 세 명의 수호자와 자객으로부터 시작된다.