사라져 가는 모든 것에 대한 진한 아쉬움을 담은 서정적인 영화. 내몽고의 탄광지역 잘라이누르에서 증기기관차의 기관사로 일하는 주유시앙(Zhu Youxiang)은 퇴직을 하고 중국과 러시아 국경 근처 도시에서 사는 딸을 찾아 나선다. 주유시앙의 조수인 리지종(Li Zhizhong)은 이 사실을 뒤늦게 알고 그를 따라 나선다. 영화는 이 지점부터 로드무비가 된다.