잠복 근무가 특기인 오랜 파트너 크리스와 빌은 잠복중 체포한 용의자를 목격했던 부랑아를 그만 총으로 쏴 죽이고 만다. 그래서 빌과 크리스는 하는 수없이 눈가림용으로 지방검사 밑에서 일하게 된다. 지방검사 지나 가렛은 라스베가스 지하조직의 보스를 체포하는데 중요한 목격자인 루 델라노가 종적을 감추자 그녀와 크리스는 부부로, 빌은 아들로 가장하여 루가 숨어있을 것으로 추정되는 오하라 부부의 집을 감시하게 된다. 여자 친구인 마리아로부터 결별을 통보받고 마음이 한참 불편한 크리스와 잠복 근무의 규칙을 어기고 사고만 치고 다니는 지나의 말다툼은 끊임이 없고, 이때 마피아는 루를 살해할 목적으로 청부 살인업자를 보낸다. 마침내 루를 사이에 두고 크리스 팀과 청부 살인업자 사이에 숨막히는 총격전이 벌어진다.