지옥을 뚫고 올라온 테크노 액션 판타지! 문명이 사라진 미래, 어느 변방의 한 성에는 밤마다 이상한 괴물이 나타나 사람들을 차례로 죽인다. 성밖으로 도망치는 사람들은 악마가 씌었다는 명목 하에 병사들에게 죽임을 당했기 때문에 성안의 사람들은 망연자실하게 죽음을 기다릴 수밖에 없었다. 그러던 어느 날 나타난 베오울프라는 사나이. 인간과 악마 사이에서 태어난 베오울프는 자신이 악마가 되지 않기 위해 악마들과 싸우고 있었던 것. 그는 성주의 딸인 카이라와 힘을 합쳐 괴물, 그렌델을 죽이는 데 성공하지만 이들의 안도도 잠시. 밤마다 성주의 꿈속에 나타나 관계를 맺던 밤의 마녀, 서큐버스가 나타나 다시 성 안 사람들을 무참히 살해한다. 악마의 화신인 서큐버스는 성을 빼앗긴 데 대한 앙갚음을 하기 위해 성주의 아내를 죽게 한 것은 물론 성주와의 관계를 통해 태어난 아들, 그렌델로 하여금 성 사람들을 차례로 죽이게 했던 것이다. 결국 다시 서큐버스와 결전을 벌이게 되는 베오울프... 밤의 마녀와 베오울프 중 누가 최후의 승자가 될 것인가...?