19세기 초엽 제정 러시아는 나폴레옹 군의 맹렬한 공격을 받게 된다. 청년 삐에르는 나폴레옹을 영웅으로 숭배하고 있다. 나타샤를 사모하고 있는 삐에르는 이제까지 사랑을 고백하지 못하고 있었다. 아버지 베즈코프 백작은 숨을 거두며 엄청난 재산을 삐에르에게 상속 시켜 주었다. 막대한 유산을 탐낸 베즈코프 백작은 딸인 헤레네를 삐에르에게 접근시켜 결혼시킨다. 전투가 시작됏다. 나타샤의 오빠 니코라스는 간신히 도망쳐 살아 돌아오고 친구인 안드레이도 나폴레옹을 미치광이 임을 알고 실망 속에 고향으로 돌아온다. 한편 삐에르도 자신의 결혼이 실패였던 것을 깨닫게 된다. 헤레네는 삐에르와 헤어져 여러 남자들과 관계를 갖게 된다. 한편 청순한 나타샤는 아나토르의 유혹에 빠져 가출할 결심을 하고 있었으나 오빠의 연인인 쏘니아의 도움으로 불행을 면했다. 휴전이 끝나고 다시 포성이 울리기 시작했다. 드디어 쿠토조프 장군의 초토 퇴각 작전이 시작됐다. 코삭크 기병대는 블란서군을 소탕해 버렸다. 이제 성숙한 나타냐는 로스토프 백작 저택에서 삐에르가 돌아오는 것을 기다리고 있다.