청말, 혼란한 정국을 틈타 원세개는 신해혁명에 편승하여 청나라 선통제를 퇴위시켜 손문을 몰아내고 초대 대통령에 취임, 국민당을 탄압한다. 곽검은 아버지의 유언에 따라 사위한테 빚을 받으려 길을 떠나는데, 도중에 원세개 일당에게 쫓기는 유소영을 만난다. 그들과 추격자 사이에 처절함 싸움에 휘말려 소명을 돕게 되어 그들과 함께 추격자를 피해 도주하는 신세가 된다.