백인과 인디언 사이에서 태어난 혼혈아 제수위트 죠는 그의 여동생을 찾아 대북부를 가로질러 가면서 경찰관 유니폼을 훔쳐 입고 불법적이며 거침없는 태도로 사람들을 죽이기 시작한다. 강도들을 죽인 후 머리 가죽을 벗기고, 아이를 구하는가 하면 신부를 단도로 찔러 죽이는 등 이상한 거동을 보인다. 기마경찰관 폭스는 대북부를 피로 물들이고 있는 이 수수께끼 같은 사건을 풀어야 하는 임무를 할당받고 제수이트죠의 뒤를 쫓는다. 제수이트 죠는 그로부터 도망치기 위해 백인들을 상대로 몸을 팔고 살아가는 여동생을 찾아내어 죽이고, 폭스는 비록 그가 악당만을 없애고 어려운 이들을 도운 것을 알지만 체포하여 감옥에 보내기로 결심한다.