불의를 응징하다 억울하게 죽은 아버지의 원혼을 안고사는 아용, 아용의 아버지와 함께 죽음의 현장에서 겨우 목숨을 건진 삼형은 아용을 친자식처럼 키우지만 그에게 무술을 가르치진 않는다. 아버지의 원수를 갚기 위해 홀로 무술을 독학하던 아용은 우연히 거지도사를 만나 탁월한 무술을 익히게 되면서, 원수와의 대결을 결심하는데.