원용과 연실은 서로 사랑하는 사이다. 한편 건달 경선은 연실을 짝사랑한다. 어느날 원용과 경선 사이에 치열한 격투가 벌어지는데, 격투도중 원용이 위기에 처했을 때 연실이 원용을 가로막고 칼을 맞아쓰러진다. 원용은 연실의 시체를 안고 통곡하며 눈나리는 언덕길을 걸어가고 있었다.