개 퍼피와 원숭이 휴휴는 어느 날부터인가 돌아오지 않는 주인을 기다리고 있다. 그렇게 둘만의 생활이 시작된다. 영리하고 강하지만 원숭이의 변덕 앞에 무력한 파피는 굴종을 상징한다. 한편 후후는 방탕과 어리석음을 상징한다. 이것은 꿈보다도 공상적이고 사실보다도 끔찍한 진리이다. 이 이야기는 프라이드버트 투글라스의 "포피와 후후"라는 단편을 바탕으로 하고 있다.