택견 실력이 탁월한 용철은 흑룡강이라는 빠아에서 드럼을 치는 수나를 알게 되고,또 40캐럿짜리 다이아몬드 때문에 괴한에게 부모를 잃은 훈도 만난다. 용철은 훈의 의지에 동화되어 일본인 살인마들에 대한 응징에 나서는데 죽음의 순간마다 음울한 하모니카 멜로디가 들려온다. 용철은 무에다와의 혈전에서 실명하지만 훈의 하모니카 소리에 의지하여 복수극을 성공으로 이끈다. 그러나 그도 마지막 우에다와의 결전에서 죽음을 맞이하고 그 곁에서 훈과 수나는 오열한다.