독립영화계에서 주목받는 감독 엄하늘. 신작 <말할 수 없는 소년>의 촬영 현장에서 엄하늘은 안하무인에 제멋대로 행동하고 성가신 여배우까지 가세하자 스태프들은 점차 지쳐만 간다. 예정에 없던 추가 촬영이 생기자 스태프들은 폭발하고 결국 자기들만의 새로운 영화를 만들기로 한다.