상류층인 한 연극 감독이 두 명의 젊은 여배우들에게 배역을 제공한다. 하지만 배우들은 그의 초대에 응한 직후 계약서에서 이상한 조항을 발견한다. 리허설을 하는 동안 그의 거대한 저택에서 함께 살아야 한다는 것이다. 이곳에서 그들은 한 마술사의 영향으로 미래를 보게 되며 그후 환각에 빠져 묘한 일들을 경험하게 된다. 1984년 베니스영화제 경쟁부문 상영작.