현상금 사냥꾼이었던 윌렛은 오랜만에 광산 캠프로 돌아와 옛 친구 콜리와 재회한다. 갑작스런 총성이 울린 후 한 여인이 캠프에 나타나고, 여인은 거금을 제시하며 윌렛과 콜리에게 사막 너머 킹슬리까지 자신과 동행해 줄 것을 제안한다. 여인이 무엇을 감추고 있는지 짐작도 할 수 없어 망설이던 윌렛은 마지못해 여인의 제안을 수락한다. 그런데 검은 옷을 입은 카우보이 빌리가 그들을 뒤쫓기 시작한다. 기이한 싸늘함이 지배하는 독특한 서부극으로, 미국인의 불안한 정체성과 암울한 사회상을 포착했던 헬만의 대표작. (출처: (재)영화의전당)