폭염이 스위스의 한 작은 마을을 덮친다. 가축은 더위에 죽어 나가고, 열세 살 소년 귀스의 가족은 흔들리기 시작한다. 그러던 어느 날, 귀스는 어머니가 그녀의 친구 세실과 키스하는 모습을 보고 큰 충격을 받는다. 귀스의 어머니가 세실과의 관계를 인정하면서 귀스는 큰 혼란에 빠지고, 모든 상황은 걷잡을 수 없이 뒤엉킨다.